باعت شركة جين ستريت الأميركية للخدمات المالية سندات بقيمة ١٤٫٦ مليار دولار.
ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة ديونها وتمويل بنيتها التحتية التقنية، إلى جانب دعم توسع استراتيجيات التداول.
وبحسب «بلومبرغ»، توزعت السندات المضمونة على ٣ شرائح، الأولى بقيمة ٥٫٨٦ مليار دولار تستحق في ٢٠٣١.
والثانية بقيمة ٥٫١٣ مليار دولار تستحق في ٢٠٣٣.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة ٣٫٦٤ مليار دولار وتستحق في ٢٠٣٦.
ووصل العائد على السندات لأجل ١٠ سنوات إلى نحو ٨٫٠٨٨٪.
وتقود «جي بي مورغان تشيس» صفقة التمويل، التي تستهدف سداد قروض ذات عائد متغير.
وإعادة هيكلة ديون جين ستريت البالغة نحو ١١ مليار دولار.
وكانت الشركة قد سجلت إيرادات تداول قياسية بلغت ٣٩٫٦ مليار دولار خلال العام الماضي.
مستفيدة من تقلبات الأسواق واستثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
ومنحت «ستاندرد آند بورز» السندات تصنيف بي بي، بينما منحت «فيتش» الشركة تصنيف بي بي بي سالب.
مع توقع استخدام جزء من حصيلة الإصدار في تطوير البنية التحتية التقنية وتمويل خطط النمو.
إقرأ ايضا:
